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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變影響，鋼材需求大幅下降。今年上半年鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)幅度比去年同期有較大回落。而鋼價(jià)從去年四季度大幅下跌以來(lái)，一直呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，今年春節(jié)后雖然有所回升，但由于鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)較快、庫(kù)存水平偏高，4月下旬后又開始呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。受鋼材價(jià)格大幅下跌以及生產(chǎn)成本高企的影響，鋼鐵企業(yè)盈利每況愈下。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在上半年運(yùn)行發(fā)布會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)，“行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平已經(jīng)極低并處于虧損邊緣，扣除投資收益，鋼鐵主業(yè)實(shí)際已處于虧損狀態(tài)�！�
在鋼材需求下降的同時(shí)，鋼鐵用戶需求結(jié)構(gòu)正在悄然改變，鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式刻不容緩。
數(shù)據(jù)
產(chǎn)量增價(jià)格降行業(yè)利潤(rùn)處虧損邊緣
粗鋼產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降。上半年，全國(guó)共生產(chǎn)粗鋼3.57億噸，同比增長(zhǎng)1.8%，同期會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.1%，同比減產(chǎn)31萬(wàn)噸，74家會(huì)員企業(yè)中有33家企業(yè)產(chǎn)量同比下降。但非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量卻大幅增長(zhǎng)了12.9%，也就是說(shuō)今年以來(lái)的新增粗鋼產(chǎn)量全部來(lái)自非會(huì)員的地方中小企業(yè)。
價(jià)格仍處低位
從去年四季度鋼材價(jià)格大幅下跌以來(lái)，鋼材價(jià)格一直呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。今年春節(jié)后，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，鋼材價(jià)格有所回升，但由于鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)較快、庫(kù)存水平偏高等因素影響，4月下旬后呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。到7月6日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為114.53點(diǎn)，比去年年底下降5.92點(diǎn)，降幅為4.91%;比去年同期大幅下降19.31點(diǎn)，降幅達(dá)14.43%。
利潤(rùn)大幅下降
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%;虧損企業(yè)虧損額142.48億元，虧損面達(dá)到33.75%。銷售利潤(rùn)率由去年同期的3.06%，降到僅有0.13%。行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平已經(jīng)極低并處于虧損邊緣，如果扣除投資收益，鋼鐵主業(yè)實(shí)際處于虧損狀態(tài)。
投資增速下降
鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速下降。上半年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資2911億元，同比增長(zhǎng)12.05%，但增速同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬礦采選投資630億元，同比增長(zhǎng)22.8%，增速同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn);黑色冶煉及壓延投資2281億元，同比增長(zhǎng)9.4%，增速同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。
出口結(jié)構(gòu)待優(yōu)化
上半年，出口鋼材折合成粗鋼2899萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材、鋼坯折合成粗鋼759萬(wàn)噸，上半年折合凈出口粗鋼2140萬(wàn)噸，同比增加436萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25.6%。這對(duì)于緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力起到了一定作用，但出口鋼材平均單價(jià)每噸960美元，進(jìn)口鋼材平均單價(jià)每噸1326美元，說(shuō)明出口鋼材結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
運(yùn)行特征
鋼材需求疲軟企業(yè)面臨雙重成本壓力
鋼材需求疲軟
今年上半年，由于國(guó)家實(shí)施嚴(yán)格的房地產(chǎn)調(diào)控政策，以及鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資大幅回落，上半年我國(guó)汽車產(chǎn)量同比只增長(zhǎng)4.1%;全國(guó)造船完工量同比下降10.1%，其他主要用鋼行業(yè)鋼材需求增長(zhǎng)緩慢，因此，上半年我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)同比幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。因此社會(huì)消費(fèi)鋼的增量主要是消化社會(huì)庫(kù)存(包括終端用戶和鋼材流通商手中的庫(kù)存)。我國(guó)建筑業(yè)和工業(yè)制造業(yè)消費(fèi)鋼材強(qiáng)度下降(結(jié)構(gòu)調(diào)整)和需求增速趨緩，市場(chǎng)供大于求引起的價(jià)格下跌促使社會(huì)鋼材的去庫(kù)存化是今年上半年我國(guó)鋼材市場(chǎng)的主要特征。
成本壓力持續(xù)加大
一方面，鐵礦石等原燃料價(jià)格處于高位，企業(yè)降成本面臨巨大困難。根據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從去年底每噸136.3美元，漲至5月中旬的152.9美元，進(jìn)入7月份進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格仍達(dá)每噸138.15美元。在鋼材價(jià)格持續(xù)走低的情況下，進(jìn)口鐵礦石等原燃料價(jià)格仍處于高位，這是不正常的，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，促使進(jìn)口礦價(jià)格進(jìn)一步下降。
另一方面，企業(yè)面臨融資成本高、資金緊張的雙重壓力。今年以來(lái)，企業(yè)仍面臨融資貴、融資難的困難，相當(dāng)一部分企業(yè)對(duì)銀行資金一是用不起，二是用不上。主要表現(xiàn)在：貸款利息支出過(guò)多;貼現(xiàn)利息支出較大;貸款較難貸，尤其是中長(zhǎng)期貸款。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，會(huì)員企業(yè)上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用支出同比上升了37%。由于市場(chǎng)持續(xù)疲軟，鋼鐵企業(yè)和用戶的資金均處于偏緊狀態(tài)，銷售貨款回籠存在較大的難度，特別是貨款回籠中的現(xiàn)金比例偏低，造成企業(yè)資金緊張。
結(jié)構(gòu)調(diào)整部分顯效
盡管面臨諸多的困難，但是鋼鐵行業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求控制產(chǎn)量和調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)頂進(jìn)和增加出口取得的成績(jī)應(yīng)該予以充分肯定。受造船、鐵路行業(yè)的影響，上半年特厚板、厚板、中板合計(jì)同比減產(chǎn)326萬(wàn)噸，減幅8.45%;重軌產(chǎn)量同比減少19.4%，中厚寬鋼帶減少0.9%，大型型鋼減少3.5%，棒材減少0.1%。
企業(yè)積極開拓市場(chǎng)，以產(chǎn)頂進(jìn)和擴(kuò)大出口取得了顯著成績(jī)。上半年進(jìn)口的鋼材同比減少107.8萬(wàn)噸，其中冷軋普板卷進(jìn)口量減少26萬(wàn)噸，同比下降14.3%;涂層板(帶)出口增加25.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%;電工鋼板(帶)進(jìn)口減少11萬(wàn)噸，同比下降21.7%，而出口增加4.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.2%，無(wú)縫鋼管出口增長(zhǎng)16.4%，進(jìn)口下降8.8%。
趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力鋼企須做好長(zhǎng)期過(guò)冬準(zhǔn)備
今年上半年鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)幅度比去年同期有較大回落，由過(guò)去10年的高速增長(zhǎng)正在轉(zhuǎn)入適度增長(zhǎng);在相同GDP總量下，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降，鋼鐵用戶需求結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵產(chǎn)量總體上和多數(shù)品種結(jié)構(gòu)上供大于求形成了鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系的調(diào)整變化。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式刻不容緩，必須主動(dòng)適應(yīng)。因此，要充分認(rèn)識(shí)國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響。
歐債危機(jī)造成的歐洲金融危機(jī)動(dòng)蕩導(dǎo)致外部需求顯著回落。今年上半年我國(guó)對(duì)歐盟出口是負(fù)增長(zhǎng)，由于對(duì)歐盟出口占我國(guó)外貿(mào)出口比重較大(上半年退居第二位列美國(guó)之后)，因此對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著影響。
2011年我國(guó)對(duì)歐盟27國(guó)出口鋼材為517萬(wàn)噸，比上年增加389萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.3%，但今年上半年我國(guó)對(duì)歐盟出口鋼材卻大幅下降27%。上半年我國(guó)出口鋼材總量增長(zhǎng)12%，主要是對(duì)東盟、中東、南美洲、非洲和美國(guó)的出口增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)，2010年5月以來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，以及鐵路、公路固定資產(chǎn)投資大幅回落是今年以來(lái)我國(guó)固定資產(chǎn)投資回落超預(yù)期的主要原因。
在鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)的情況下，這些因素共同作用造成了鋼材市場(chǎng)疲軟，價(jià)格大幅下跌，原料成本處于高位，企業(yè)微利甚至虧損的困難局面。
據(jù)國(guó)際鋼協(xié)公布的全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)2012年5月份產(chǎn)鋼1.31億噸，同比增長(zhǎng)0.7%，產(chǎn)能利用率為79.6%。國(guó)內(nèi)如果按照9億噸以上產(chǎn)能計(jì)算，按5月份粗鋼日產(chǎn)水平，產(chǎn)能利用率也不足80%。
同時(shí)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格均是持續(xù)走低。國(guó)際市場(chǎng)CRU鋼材價(jià)格指數(shù)從2011年3月末的222.8點(diǎn)的高位逐月下降到今年5月末的186.1點(diǎn)，價(jià)格下跌16.47%，而我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從2011年5月末的135.93點(diǎn)高位也是逐月回落到今年5月末的117.52點(diǎn)，價(jià)格也下跌了13.54%。以今年5月末我國(guó)進(jìn)口鋼材遠(yuǎn)東到岸價(jià)為例，與我國(guó)市場(chǎng)價(jià)比較可以看出相差很小。近期由于市場(chǎng)疲弱，國(guó)際市場(chǎng)部分鋼鐵產(chǎn)品出口報(bào)價(jià)進(jìn)一步降低。
從國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)要做好迎戰(zhàn)困難和長(zhǎng)期“過(guò)冬”的思想準(zhǔn)備。
建議產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是正題鋼企“脫貧”要邁五道坎
面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，中鋼協(xié)建議鋼鐵企業(yè)加大力度抓好降低鋼材庫(kù)存、加大減虧扭虧力度、開拓高附加值鋼材市場(chǎng)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等五方面的工作。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這五方面的工作正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)目前需要努力邁過(guò)的五道坎。
降低庫(kù)存促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定
下半年一些利好政策將極有可能刺激鋼產(chǎn)量的回升，造成企業(yè)和社會(huì)庫(kù)存的增加，使上半年企業(yè)控制產(chǎn)量方面取得的成績(jī)前功盡棄，對(duì)此會(huì)員企業(yè)必須保持高度警覺(jué)。企業(yè)必須堅(jiān)持以效定銷，以銷定產(chǎn)，有效控制產(chǎn)量�？刂飘a(chǎn)量是穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)、降低原燃材料價(jià)格的關(guān)鍵因素，必須堅(jiān)持沒(méi)有合同不組織生產(chǎn)，低于制造成本不生產(chǎn)的行業(yè)自律要求。
加大減虧扭虧力度
深入開展“對(duì)標(biāo)挖潛”活動(dòng)，大力降低成本，實(shí)現(xiàn)“保盈利”目標(biāo)。鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)從原燃材料采購(gòu)到生產(chǎn)、銷售、物流、基建的全方位成本控制，尤其要降低采購(gòu)成本。同時(shí)，加強(qiáng)資金管理，進(jìn)一步提高資金使用效率，堅(jiān)持不給錢不發(fā)貨的原則，嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款，有效提高資金使用效率，減少銀行借款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
開拓高附加值鋼材市場(chǎng)
積極創(chuàng)造條件，促進(jìn)高技術(shù)含量、高附加值鋼材出口。今年上半年我國(guó)進(jìn)口的雙高產(chǎn)品同比進(jìn)一步下降，但我出口鋼材平均單價(jià)比進(jìn)口鋼材平均單價(jià)每噸少366美元，低27.6%。因此，我們必須調(diào)整出口品種結(jié)構(gòu)，積極創(chuàng)造條件，促進(jìn)雙高產(chǎn)品出口，在出口金額不降的情況下，減少原料消耗，同時(shí)要逐步減少低附加值鋼材出口。應(yīng)當(dāng)明確，大量使用高價(jià)進(jìn)口鐵礦石去出口低附加值鋼材不是我國(guó)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向。
加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)
鑒于目前進(jìn)口鐵礦石高度壟斷的局面，鋼鐵企業(yè)提高鐵礦石自給率是保持原料穩(wěn)定供應(yīng)、降低運(yùn)行成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑。一方面，要繼續(xù)堅(jiān)持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，獲取海外鐵礦石資源，加快實(shí)施鐵礦石多元進(jìn)口戰(zhàn)略。另一方面加快國(guó)內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)，希望國(guó)家從政策上支持鋼鐵企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦的開發(fā)，同時(shí)要減輕礦山企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
抓住有利時(shí)機(jī)，積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)節(jié)能減排工作，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)。要緊緊抓住以下四方面工作：一是改善品種、提高質(zhì)量，生產(chǎn)更多高強(qiáng)度、耐腐蝕、長(zhǎng)壽命的優(yōu)質(zhì)鋼材，從總體上減少用鋼量;二是把節(jié)能減排作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主攻方向和突破口，堅(jiān)持綠色發(fā)展，真正把注意力放在降低能源的消耗、污染的治理和排放的減少上;三是延伸、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，與下游用戶進(jìn)行對(duì)接，突出專業(yè)化、實(shí)現(xiàn)差異化，把產(chǎn)品提升為包含服務(wù)、信譽(yù)的品牌;四是用信息化推動(dòng)工業(yè)化，在“兩化”深度融合的過(guò)程中，促進(jìn)工藝、技術(shù)、裝備、管理的全面提升，培育有自身特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
專家觀點(diǎn)
鋼企出路：尋找區(qū)域特色鋼材需求
本報(bào)記者陳祎淼
“中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)仍然是全球最具活力的市場(chǎng)，‘十二五’期間中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求還會(huì)增加�！敝袊�(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)遲京東近日在蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼材市場(chǎng)形勢(shì)研討會(huì)上指出，要對(duì)中國(guó)鋼鐵的發(fā)展有信心。
在遲京東看來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的容量是很大的，當(dāng)前還沒(méi)有真正出現(xiàn)消費(fèi)需求下降的情況。但他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)確實(shí)發(fā)生了很大變化，鋼鐵產(chǎn)量與市場(chǎng)需求分布存在著很大的矛盾。產(chǎn)鋼多的地方消化不了高產(chǎn)能，消費(fèi)多的地方產(chǎn)能也不夠。
遲京東表示，由于全世界經(jīng)濟(jì)的影響，鋼材外貿(mào)出口也受到了一定的影響。外貿(mào)出口是消化新增產(chǎn)量的主要途徑。去年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的增量是5662萬(wàn)噸，間接出口6850萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)是4900萬(wàn)噸。但是連續(xù)三年機(jī)電產(chǎn)品出口額比重下降，直接影響了鋼材的間接出口。鋼鐵企業(yè)要有自己的絕招，要通過(guò)技術(shù)的差異來(lái)培育自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。鋼鐵業(yè)發(fā)展要關(guān)注四個(gè)方面：一是降低成本;二是努力開拓市場(chǎng);三是創(chuàng)新;四是節(jié)能減排和兼并重組，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
他認(rèn)為，鋼鐵企業(yè)包括中間貿(mào)易商都要鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的差異化，尋找差異化的策略，延伸鋼材行業(yè)的附加值，提高鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸最重要的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)就是以用戶需求為導(dǎo)向，來(lái)實(shí)現(xiàn)鋼鐵制造向材料服務(wù)的轉(zhuǎn)變。不管是鋼鐵企業(yè)還是貿(mào)易商都要從服務(wù)上下功夫，才能夠開拓出自己的市場(chǎng)來(lái)。
“鋼鐵企業(yè)應(yīng)從地區(qū)的‘十二五’規(guī)劃里邊去找出鋼鐵的特色需求，區(qū)域差異是最容易形成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的，如果找準(zhǔn)了鋼材需求特點(diǎn)，你滿足了它的要求，這就會(huì)提高企業(yè)在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)力，這是一種目標(biāo)市場(chǎng)的價(jià)值�！边t京東說(shuō)。
今年以來(lái)，山鋼集團(tuán)萊鋼特鋼事業(yè)部通過(guò)深化產(chǎn)銷研一體化運(yùn)行機(jī)制，做好高專產(chǎn)品開發(fā)、齒輪鋼產(chǎn)品提檔升級(jí)等工作，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)。今年以來(lái)，已經(jīng)重點(diǎn)開發(fā)了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿、曲軸等36個(gè)新產(chǎn)品，不斷延伸了高端產(chǎn)品品種鏈。
